Pomagam zmieniać świat pośrednictwa finansowego
Edukacja i dodatkowe działania
:: bo warto pomagać
Razem można zdziałać więcej. Stąd od lat wspieram wiele organizacji szerząc wiedzę oraz pomagając zmieniać na lepsze świat doradztwa finansowego w Polsce.
Model interntowej współpracy z inwestorami
(w formie Finansowego SPA) daje mi czas na zaangażowanie w realizację tej dodatkowej działalności.
To mój mały wkład zgodnie z mottem Lesa Browna które od lat mnie inspiruje:
Głupio byłoby odejść z tego świata nie zostawiając niczego dla potomnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Od lat wykładam dwa przedmioty na studiach podyplomowych Doradztwa Finansowego
Europejska Federacja Doradców Finansowych (EFFP)
którą wspieram w promowaniu dobrych praktyk i promocji rzetelnego doradztwa finansowego w Polsce
Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych (FECIF)
w ramach tej współpracy m.in. działałem w Grupie Roboczej do spraw europejskich produktów emerytalnych – które w 2023 pojawiły się także w Polsce (OIPE)
Million Dollar Roud Table (MDRT)
w ramach kilku kongresów światowych prowadziłem dla pośredników ubezpieczeniowych/finansowych warsztaty, debaty i prezentacje
Firmy ubezpieczeniowe
Dedykowane szkolenia dla pośredników firm ubezpieczeniowych
Szkolenia dla Twoich pracowników
Warsztaty i prelekcje dla pracowników firm o tematach finansów osobistych
Wspieram organizacje studenckie
Prowadząc wykłady na konferencjach i festiwalach studenckich. O finansach a także wykłady motywacyjne
Dla zainteresowanych
Więcej szczegółów o mojej dodatkowej działalności
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Od kilku lat wykładam na Studiach Podyplomowanych: Bankowość i Doradztwo Finansowe prowadząc dwa przedmioty (z których jeden kończący się egzaminem).
Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia którą ukończyłem (tytuł mgr) i na której dodatkowo:
- działałem aktywnie w Katedrze Informatyki Ekonomicznej współorganizując międzynarodowe konferencje Business Information Systems
byłem też zatrudniony jako asystent w Katedrze (prowadząc jeszcze w trakcie studiów proste zajęcia dla studentów I roku)
mam za sobą też dwa lata studiów doktoranckich
EFFP Polska
Pełna nazwa: Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€uropean Federation of Financial Professionals Polska)
Strona www: https://effp.pl/
Bezpośrednio z fundacją współpracuje Europejska Akadamia Planowania Finansowego: https://akademiaplanowaniafinansowego.pl/
EFFP to stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.
Sukcesami €FFP Polska jest m.in. włączenie w 2010 roku do klasyfikacji zawodów w Polsce zawodu Doradca Finansowy, z kodem zawodu 241202 (Dz. U. nr 82 poz. 537). A w 2013 roku do zatwierdzenia w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
Od wielu lat aktywnie współpracuję z tą organizacją w zakresie promowania rzetelnego Doradztwa Finansowego w Polsce. To między innymi:
- wykłady na kursach przygotowawczych do egzaminów certyfikacji EFG
- wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- reprezentowanie EFFP na różnego rodzaju wydarzeniach – konkursy dla maturzystów/ studentów
FECIF Europe
Od wielu lat jestem także członkiem organizacji FECIF. To Europejska Federacja Doradców i Pośredników finansowych (FECIF) została utworzona w czerwcu 1999 roku dla rozwoju i promocji roli finansowych doradców i pośredników w Europie. FECIF jest niezależną organizacją non profit występującą w imieniu doradców i pośredników finansowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Jest jedyną tego typu organizacją w Europie. Siedziba FECIF mieści się w Brukseli.
W ramach współpracy między EAFP a FECIF brałem udział jako przedstawiciel Polski na kongresie CIFA 2016 oraz brałem udział jako jedyny przedstawiciel Polski w projekcie PEPS w ramach współpracy z Komisją Europejską gdzie przygotowaliśmy podwaliny merytoryczne pod międzynarodowy system emerytalny (OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny).
MDRT – Million Dollar Roud Table
To największa i prawdopodobnie najstarsza na świecie organizacja zrzeszająca doradców finansowo ubezpieczeniowych. Nie ma tutaj certyfikacji – jedynie różne poziomy członkostwa, wynikające ze skali prowadzonego biznesu finansowo-ubezpieczeniowego i rzetelności wykonywania zawodu doradcy.
Członkiem organizacji jestem systematycznie od 2014, z blisko dziesięcioma tytułami Top Of The Table (najwyższy status członkostwa w organizacji).
Więcej informacji na stronach organizacji: www.mdrt.org
Uczestniczyłem w kilkunastu kongresach MDRT (z reguły 2x w roku – USA, czasem Kanada) angażując się w działania organizacji jako wolontariusz PGA na dwóch kongresach. Jednocześnie wnosząc wkład w światowe kongresy w formie kilku wykładów i wystąpień, w tym moje najważniejsze wystąpienie przed 15.000 publicznością w Los Angeles w 2018 roku.
Za wcześnie na współpracę?
Jeżeli na razie chcesz tylko otrzymać dodatkowe materiały
to wypełnij anonimowy formularz zapisu na listę informacyjną
lub zajrzyj na comiesięczny webinar informacyjny.
