Tworzenie standardów zawodu doradcy finansowego w Polsce
EFFP / EAFP
:: redefiniujemy rynek doradztwa
€FFP Polska zrzesza profesjonalistów, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali prestiżowy Certyfikat EFG® lub EFC®, wydawany przez nadrzędną organizację europejską (EAFP z siedzibą w Bad Homburg).
Skróty oznaczają:
EFFP: Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (€uropean Federation of Financial Professionals Polska). Strona www: https://effp.pl/
Bezpośrednio z fundacją współpracuje EAFP: Europejska Akademia Planowania Finansowego: Strona www: https://akademiaplanowaniafinansowego.pl/
Mamy standard zawodu Doradca Finansowy
€FFP Polska od początku swojej działalności aktywnie wpływa na rozwój zawodu doradcy finansowego, jego niezależność od instytucji finansowych oraz promuje ideę planowania finansowego.
Sukcesami €FFP Polska jest m.in. włączenie w 2010 roku do klasyfikacji zawodów w Polsce zawodu Doradca Finansowy, z kodem zawodu 241202 (Dz. U. nr 82 poz. 537).
Dodatkowo w 2013 roku udało się zatwierdzić pakiet kompetencji w Krajowym Standardzie Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
W 2013 roku, Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla Doradcy Finansowego został zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Szkolenia dla doradców finansowych
€FFP Polska szkoli Doradców Finansów Osobistych według europejskich standardów planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO 22222, spełniając wymagania Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych dla zawodu Doradcy Finansowego.
Moja współpraca z EAFP / EFFP
Stowarzyszenie od 2007 roku angażuje się w podnoszenie standardów zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. Mam w tym swój udział.
Wykłady na kursach certyfikujących
Wykładam na kursach przygotowujących do egzaminów European Financial Guide oraz European Financial Consultant
Wykłady promujące rzetelne doradztwo finansowe
Wspieram i promuję działania organizacji także poprzez dodatkowe wykłady i udział w konferencjach branżowych
Współtworzyłem podstawy OIPE (Europejska Emerytura)
Do Grupy Roboczej przy Komisji Europejskiej pracującej nad 'Personal Pesnsions Products) zostałem oddelegowany przez EAFP którą reprezentowałem w pracach nad programami emerytalnymi
Mój wkład w tworzenie produktów OIPE w Europie
Komisja Europejska jako jeden z priorytetów w dziedzinie finansów stawia budowę tzw CMU (Capital Markets Union) i jego składowych. Jednym ze składników jest transgraniczna forma prawna produktów emerytalnych.
Uczestniczyłem w tym projekcie jako przedstawiciel EFFP Polska
Zadaniem naszej grupy roboczej przy Komisji Europejskiej było stworzenie podstaw do zniesienia kolejnej ‘przeszkody’ w podejmowaniu przez obywateli decyzji o oszczędzaniu na emeryturę…
Nie było ogólno-europejskiego modelu prawnego (i podatkowego) dla takiego wielo-krajowego rozwiązania emerytalnego. Które to rozwiązanie powinno mieć jeszcze zachęty podatkowe.
Analizie poddaliśmy 28 różnych praw działających w poszczególnych krajach członkowskich.
Oprócz wielu prac projektowych miałem okazję uczestniczyć w grudniu 2016 roku w zebraniu Zarządu FECIF EUROPE w Paryżu gdzie przedstawiliśmy wyniki prac i dostaliśmy zielone światło do dalszego działania.
Efekt końcowy?
W grudniu 2023 produkt OIPE pojawił się w Polsce i kilku innych kracjach
Więcej informacji o samym projekcie opisałem tutaj.
