Działam w całym kraju

Poznań, Warszawa, Wrocław...

Pn, Śr, Pi : 19.oo-21.oo

Dodatkowy dyżur telefoniczny

604 796 034 (10.oo-15.oo)

Działam w całym kraju

Poznań, Warszawa, Wrocław...

Pn, Śr, Pi : 19.oo-21.oo

Dodatkowy dyżur telefoniczny

604 796 034 (10.oo-15.oo)

Ankieta inwestycyjna – pierwszy kontakt w sprawie inwestycji

Przed naszym pierwszym spotkaniem (telefonicznym lub osobistym) chciałbym poznać Twoje oczekiwania. To pozwoli mi lepiej przygotować się do rozmowy wstępnej (Ty zaproponujesz termin w formularzu). Być może jeszcze przed rozmową prześlę kilka dodatkowych pytań e-mailem.

Im więcej informacji przekażesz tym łatwiej będzie mi dopasować propozycję podziału portfela i doboru różnych rodzajów inwestycji. To tak jak u lekarza. Potrzebuję informacji aby wiedzieć czego oczekujesz i w jakiej grupie produktów będziemy się poruszać.

Rozmowę wstępną możemy też zrealizować przez Skype.

Nie zapomnij podać Twoich podstawowych danych kontaktowych (e-mail, telefon) i zaproponować terminu spotkania (nie musi być bardzo dokładny: wystarczy np. w przyszły piątek po 17:00.

Byłbym zapomniał – rozmowę możesz zaproponować także na godziny wieczorne, nawet o 20:30 lub 21:00. Tak między nami to często takie rozmowy właśnie w takich godzinach prowadzę (nie obawiaj, się – robię sobie wtedy wolne w ciągu dnia). Wiem, że wielu inwestorom łatwiej jest rozmawiać na spokojnie z domu, niż w środku dnia w trakcie pracy.

Chcę po prostu aby dla Ciebie rozmowy o finansach a potem proces inwestowania były jak ‚finansowe spa’ – jak najmniej zajmujące i stresujące.

Pozdrawiam i zapraszam do wypełnienia formularza,

Remigiusz Stanisławek

Ankieta inwestycyjna

Imię i nazwisko (*)

Miasto (*)

Twój e-mail (*)

Telefon (*)

Termin rozmowy informacyjnej - data/godzina/ lub kilka terminów(*)

Doświadczenie w inwestowaniu (*)

Inwestycja jednorazowe na teraz (*)

Inwestycje jednorazowe w najbliższej przyszłości (*)

Inwestycje systematyczne (opcjonalnie)
Cele: emerytalne lub budowa kapitału na rozpoczęcie inwestycji jednorazowych. Produkty systematyczne nie muszą oznaczać blokady dostępu do kapitału lub dodatkowych kosztów!

Inwestycje w dalszej przyszłości (*)

Dostępność kapitału w 3-4 lata (*)

Dostępność kapitału po 5-6 latach (*)

Jaka jest obecna wartość Twoich inwestycji w różnych produktach, nieruchomościach (opcjonalne)

Dodatkowe informacje, Twoje cele inwestycyjne, sytuacja rodzinna (współmałżonek, dzieci), kredyty, praca czy działalność gospodarcza (opcjonalne)

Wiek (*)

I już gotowe!

Nie było tak źle, prawda? Po wysłaniu ankiety otrzymasz e-mailem potwierdzenie (gdyby nie dotarło daj znać – to może oznaczać, że i do mnie się nie wysłała).

Jeżeli chciał(a)byś coś dodać lub uzupełnić po wysłaniu formularza po prostu napisz do mnie (rs@rodzinnefinanse.pl) lub wypełnij formularz ponownie.

do usłyszenia,

Remigiusz Stanisławek

Nie ma złych pytań …

…są tylko te, które nie zostały zadane…

W razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę o kontakt.

Z życzeniami samych sukcesów inwestycyjnych,

Remigiusz Stanisławek

Trener inwestycyjny, pogromca mitów inwestowania, Certyfikowany Doradca Finansowy EFFP, jedyny w Polsce doradca finansowy z 4-krotnym tytułem Top Of The Table MDRT (największa światowa organizacja zrzeszająca doradców finansowych), autor zbyt wielu artykułów i publikacji w mediach, aby je tu wyliczać.

Kontakt telefoniczny i Skype

Możliwy po wcześniejszym umówieniu terminu. Mogą to być także godziny wieczorne, w uzasadnionych przypadkach także w weekend.
  • Telefon: Można też dzwonić w ciągu dnia (604 796 034). Co prawda zwyczajowo telefon mam wyciszony (dla komfortu pracy bieżącej), ale jeżeli są nieodebrane połączenia oddzwaniam w przerwach w ciągu dnia lub wieczorem.
  • Skype: Mam cały czas wyłączony – aktywuję go wyłącznie w terminie wcześniej umówionej rozmowy. Adres Skype: rodzinnefinanse.

Dobrze wiedzieć z kim będziesz współpracować!

Wiele portali polecających inwestycje ukrywa kto za tym stoi.
Ja nie mam nic do ukrycia. Pomagam inwestować od 2005 roku i zapraszam do współpracy!

Inwestycje realizujesz ze mną

Poprzez firmę

  • Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse
    NIP: 6181641213, REGON: 300137942
    os. St. Batorego 59/1, 60-687 Poznań
    Numer w rejestrze KNF 11339231/P
    Telefon: 604-796-034
    E-mail: rs@rodzinnefinasne.pl
    Strona www: www.rodzinnefinanse.pl

Nowe biuro wkrótce otwarte!

Top